המחסור בשבבים עלול להפוך לעודף היצע של שבבים עד 2023, לפי חברת האנליסטים IDC. זה אולי לא פתרון סופי עבור אלו הנואשים לסיליקון גרפי חדש כיום, אבל, היי, לפחות זה מציע קצת תקווה שזה לא יימשך לנצח, נכון?
דו"ח IDC (דרך The Register) מציין כי הוא צופה שתעשיית המוליכים למחצה תראה "נורמליזציה ואיזון עד אמצע 2022, עם פוטנציאל לייצור עודף בשנת 2023 ככל שהרחבות קיבולת בקנה מידה גדול יותר יתחילו להיכנס לפעולה לקראת סוף 2022".
כמו כן, נאמר כי כושר הייצור כבר נוצל עד הסוף לשנת 2021, כלומר כל מפעל תפוס עד סוף השנה. למרות שדווח כי נראה כי חברות ללא מפעלים (למשל AMD, Nvidia) יצליחו להשיג את השבבים הדרושים להן.
למרות שעם זה מגיעה אזהרה מפני מחסור בחומרים והאטה בייצור הבסיסי (כל התהליכים שיש לבצע עבור הוופללְאַחַרזה כבר הופק).
עם הלחץ הנוסף של בוננזה של קניות החגים לקראת סוף השנה, וההיצע הנמוך לקראת התקופה העמוסה, אני מנחש שאנחנו, כלקוחות, לא צפויים להרגיש את היתרונות של ההיצע המשופר במידה מסוימת - עם זאת, אני שמח שתוכיחו לי שאני טועה.
אבל אלו עדיין חדשות טובות לגבי השנה הבאה ול-2023, אם כי במידה רבה תואמות את מה ששמענו מאינטל ו-TSMC בשנה האחרונה בנוגע לבעיות אספקה.
באשר להרחבות קיבולת בקנה מידה גדול הצפויות, ישנם מספר רב של פרויקטים של מפעלי ייצור הנמצאים בתהליכי פיתוח. אינטל, סמסונג ו-TSMC (רק אם לציין את הגדולות ביותר) מתכננות כולן מתקני ייצור שבבים חדשים ומתקדמים, כולל ערימות בארה"ב.
עם זאת, רוב המפעלים הללו לא יופעלו וייצרו שבבים עד הרבה יותר מאוחר משנת 2022.
לכן, שיפור כמו זה שמדווח על ידי IDC חייב להיות תלוי גם בהשקעה בתחזוקה, שיפור והרחבה של קיבולת היציקה הקיימת. ככל שצמתי תהליך חדשים יתחילו להגיע לייצור בנפח, גם זה יסייע בהקלת העומס הנוכחי.
עם זאת, יצרנים יזהרו להגזים בהגדלת ההיצע. הם מוכרים כרגע כל מה שהם יכולים לבנות, ואספקת יתר בחזית ההיצע עלולה לגרום להם לשחות בשבבים שנשארו או להוריד מחירים. זה קרה פעם אחת ל-Nvidia, וזה לא נגמר טוב.
זה קצת חבל דק: מצד אחד, הפוטנציאל העצום להגיש יותר מוצרים ליותר לקוחות; מצד שני, הפוטנציאל להישאר עם מפעלים יקרים שלא מרוויחים כמו שהם היו יכולים.
מכיוון שכל זה קשור לגיימרים, נראה כי דווקא כרטיסי המסך הם אלה שנפגעים הכי הרבה ממחסור בסיליקון וביקוש עצום יותר מכל רכיב אחר. מחירי הכרטיסים הגרפיים ירדו באופן משמעותי מאז השיאים של תחילת השנה, אם כי הדיווחים האחרונים מצביעים על כך שעדיין לא יצאנו מהסכנה.
אז אני לא מצפה לשינויים משמעותיים באספקת כרטיסי המסך בשנת 2021, גם אם דו"ח IDC נכון. עם זאת, אני חייב לומר שמכיוון שנראה שגם האנליסט וגם המנכ"ל מסכימים ש-2023 תחזור לשגרה, אני מקווה בשקט לתוצאה הזו.
לפחות ככה יש לנו סיכוי לקנות לפחות כרטיס מסך מסדרת Nvidia RTX 4000 או מסדרת AMD RX 7000 במחיר מומלץ לצרכן - גם אם זה אומר להשאיר את הדור הפוטנציאלי המדהים הזה כמעין בילוש.