המחסור בשבבים עלול להפוך לעודף היצע שבבים עד 2023, לפי חברת האנליסטים IDC.זה אולי לא פיתרון פתרון לאלו הנואשים לסיליקון גרפי חדש היום, אבל, היי, לפחות זה נותן קצת תקווה שזה לא יימשך לנצח, נכון?
הדו"ח של ה-IDC (באמצעות The Register) מציין כי הוא צופה שתעשיית המוליכים למחצה תראה "נורמליזציה ואיזון עד אמצע 2022, עם פוטנציאל לעודף קיבולת בשנת 2023 כאשר הרחבות קיבולת בקנה מידה גדול יותר יתחילו להיכנס לרשת לקראת סוף 2022".
כמו כן, נאמר כי קיבולת הייצור כבר מוגמרת לשנת 2021, כלומר כל מותג מוזמן לשארית השנה.למרות שעל פי הדיווחים, זה נראה קצת יותר טוב עבור חברות חסרות אגדות (כלומר AMD, Nvidia) להשיג את השבבים שהם צריכים.
אם כי עם זה מגיעה אזהרה על מחסור בחומרים והאטות בייצור העורפי (כל התהליכים שצריך לעשות לפלטהלאחרזה הופק).
עם הלחץ הנוסף של בוננזת הקניות לחג לקראת סוף השנה, והיצע נמוך לקראת התקופה העמוסה, אני מניח שאנחנו, כלקוחות, לא צפויים להרגיש את היתרונות של ההיצע המשופר במקצת - עם זאת, אני שמח שיוכחו שאני טועה.
אבל אלה עדיין חדשות טובות לגבי השנה הבאה ולתוך 2023, אם כי במידה רבה בקנה אחד עם מה ששמענו מאינטל ו-TSMC בשנה האחרונה בכל הנוגע לבעיות אספקה.
באשר להרחבות קיבולת בקנה מידה גדול בדרך, ישנם שפע של פרויקטים של מפעלי ייצור בעבודות.אינטל, סמסונג ו-TSMC (אם להזכיר את הגדולות ביותר) כולן מתכננות מתקנים חדשים לגמרי לייצור שבבים, כולל ערימות בארה"ב.
עם זאת, רוב המפעלים הללו לא יופעלו ויוציאו שבבים עד הרבה יותר מאוחר מ-2022.
אז שיפור כמו זה שדוח ה-IDC חייב להיות תלוי גם בהשקעה לשמירה, שיפור והרחבת קיבולת היציקה הקיימת.כאשר צמתי תהליך חדשים מתחילים להגיע לייצור נפח, גם זה יעזור להקל על הגודש הנוכחי.
עם זאת, יצרנים ייזהרו להגזים בהגדלת ההיצע.הם מוכרים לחלוטין כל מה שהם יכולים לבנות עכשיו, ואספקת יתר בחזית האספקה ​​עלולה להשאיר אותם שוחים בתוך שאריות צ'יפס או יצטרכו להוריד מחירים.זה בעצם קרה ל-Nvidia פעם אחת, וזה לא נגמר טוב.
זה קצת חבל דק: מצד אחד, הפוטנציאל האדיר בהגשת יותר מוצרים ליותר לקוחות;מצד שני, הפוטנציאל להישאר עם מותגים יקרים שלא ירוויחו ככל האפשר.
מכיוון שכל זה מתאם לגיימרים, אלו כרטיסי המסך שנראים המושפעים ביותר ממחסור בסיליקון ובביקוש מסיבי יותר מכל רכיב אחר.נראה כי מחירי ה-GPU ירדו באופן משמעותי מאז השיאים של השנה המוקדמת, אם כי הדיווחים האחרונים מראים שעדיין לא יצאנו מהיער.
אז לא הייתי מצפה לשינויים משמעותיים באספקת הכרטיסים הגרפיים ב-2021, גם אם הדוח של ה-IDC נכון.עם זאת, אני אגיד שמכיוון שנראה שגם האנליסט וגם המנכ"ל מסכימים ש-2023 תחזור לשגרה, אני מקווה בשקט לתוצאה הזו.
לפחות כך אולי יהיה לנו סיכוי לאסוף לפחות כרטיס גרפי מסדרת Nvidia RTX 4000 או AMD RX 7000 ב-MSRP - גם אם זה אומר להשאיר את הדור המדהים הזה כביכול קצת לח.