지난주 라스베이거스에서 막을 내린 CES 2024에서는 다양한 디스플레이 기술과 혁신적인 애플리케이션이 눈부신 활약을 펼쳤습니다. 하지만 글로벌 패널 산업, 특히 LCD TV 패널 산업은 봄이 오기 전인 아직 "겨울"에 머물러 있습니다.

중국의 3대 LCD TV 패널 업체인 BOE, TCL 화싱, HKC는 2024년에도 생산을 통제할 것이며, 연구기관들은 올해 2월 가동률이 약 50%로 떨어질 것으로 전망하고 있습니다. 한편, LG디스플레이 한국법인장은 지난주 CES에서 올해 사업 구조 조정을 완료할 계획이라고 밝혔습니다.

그러나 분석가들은 역동적인 생산 관리나 업계 합병 및 인수와 관계없이 2024년 LCD TV 패널 산업은 수익성에 더 중점을 둘 것으로 믿고 있습니다.

2월에는 3대 주요 제조업체가 생산 능력의 절반을 가동할 것으로 예상됩니다. 1월 15일, 시장조사기관 옴디아(Omdia)는 최근 보고서를 발표하며 2024년 초 수요 둔화와 패널 제조업체들의 가격 안정 의지로 인해 2024년 1분기 디스플레이 패널 제조업체의 전체 가동률이 68% 아래로 떨어질 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

옴디아(Omdia)의 디스플레이 연구 부문 수석 분석가인 알렉스 캉(Alex Kang)은 2023년 북미 블랙 프라이데이와 중국 더블 일레븐 기간의 TV 판매가 예상보다 낮아 일부 TV 재고가 2024년 1분기로 이월되었다고 밝혔습니다. TV 제조업체와 소매업체가 TV 패널 가격에 가하는 압력이 더욱 커졌습니다.

"하지만 패널 제조업체, 특히 2023년 LCD TV 패널 출하량의 67.5%를 차지했던 중국 본토 제조업체들은 2024년 1분기 가동률을 더욱 낮추는 방식으로 이러한 상황에 대응하고 있습니다." 알렉스 강은 중국 본토의 3대 패널 제조업체인 BOE, TCL 화싱, HKC가 춘절 연휴를 1주일에서 2주로 연장하기로 결정했다고 밝혔습니다. 올해 2월 이들 업체의 평균 생산 라인 가동률은 51%인 반면, 다른 제조업체들은 72%에 그칠 것으로 예상됩니다.

올해 초 수요 감소로 LCD TV 패널 가격이 지속적으로 하락했습니다. 또 다른 시장조사기관인 시그마인텔(Sigmaintell)은 1월 5일 TV 패널 가격 지표를 발표했는데, 2024년 1월 기준 32인치 LCD 패널 가격이 안정세를 보인 것을 제외하고 50인치, 55인치, 65인치, 75인치 LCD 패널 가격은 모두 2023년 12월 대비 1~2달러 하락했습니다.

중국 본토 3대 패널 제조업체는 업계 예상보다 조기 가격 하락을 막기 위한 조치를 취했습니다. 옴디아는 이러한 조치의 주요 원인으로 세 가지를 꼽았습니다. 첫째, 중국 본토 패널 제조업체들은 2023년 주문량에 따른 생산량 조절과 설비 가동률 조절을 통해 LCD TV 패널 가격을 조정해 온 경험을 축적했습니다. 둘째, 2024년 UEFA 유럽 축구 선수권 대회, 2024년 파리 올림픽, 2024년 코파 아메리카 등 대규모 스포츠 이벤트로 인해 2024년 2분기부터 TV 패널 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 셋째, 최근 중동 정세로 인해 홍해 항로 운항을 중단하는 해운사들이 늘어나 아시아에서 유럽으로 향하는 해상 운송 시간과 비용이 크게 증가했습니다.