Nos últimos anos, o mercado de semicondutores esteve fervilhante, mas desde o início deste ano, os mercados de PCs, smartphones e outros terminais continuaram em retração. Os preços dos chips continuaram caindo e o frio se aproxima. O mercado de semicondutores entrou em um ciclo de baixa e o inverno chegou mais cedo.

O processo que vai da explosão da demanda, aumento do preço dos produtos fora de estoque, expansão do investimento, liberação da capacidade de produção, até a redução da demanda, excesso de capacidade e queda de preço é considerado um ciclo completo da indústria de semicondutores.

De 2020 ao início de 2022, os semicondutores vivenciaram um grande ciclo industrial com prosperidade crescente. A partir do segundo semestre de 2020, fatores como a pandemia levaram a grandes explosões de demanda. A tempestade se instalou. Então, várias empresas investiram enormes somas de dinheiro e descontroladamente em semicondutores, o que desencadeou uma onda de expansão da produção que se prolongou por muito tempo.

Naquela época, a indústria de semicondutores estava a todo vapor, mas desde 2022, a situação econômica global mudou muito, os eletrônicos de consumo continuaram a cair e, sob vários fatores incertos, a indústria de semicondutores, que estava em expansão, ficou "confusa".

No mercado downstream, os eletrônicos de consumo representados por smartphones estão em declínio. De acordo com uma pesquisa realizada pela TrendForce em 7 de dezembro, a produção global total de smartphones no terceiro trimestre atingiu 289 milhões de unidades, uma queda de 0,9% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 11% em relação ao ano anterior. Ao longo dos anos, o padrão de crescimento positivo na alta temporada do terceiro trimestre mostra que as condições do mercado estão extremamente lentas. O principal motivo é que os fabricantes de marcas de smartphones são bastante conservadores em seus planos de produção para o terceiro trimestre, considerando a priorização do ajuste de estoque de produtos acabados nos canais. Juntamente com o impacto da fraca economia global, as marcas continuam a reduzir suas metas de produção.

Em 7 de dezembro, a TrendForce estima que, desde o terceiro trimestre de 2021, o mercado de smartphones tem apresentado sinais de enfraquecimento significativo. Até o momento, o mercado vem apresentando declínio anual há seis trimestres consecutivos. Estima-se que essa onda de baixa ocorrerá após a correção dos níveis de estoque de canais, mas não se espera uma recuperação antes do segundo trimestre de 2023.

Ao mesmo tempo, DRAM e NAND Flash, as duas principais áreas de memória, continuaram a declinar como um todo. Em relação à DRAM, a TrendForce Research, em 16 de novembro, apontou que a demanda por eletrônicos de consumo continuou a diminuir, e a queda nos preços dos contratos de DRAM no terceiro trimestre deste ano aumentou para 10% a 15%. No terceiro trimestre de 2022, a receita da indústria de DRAM foi de US$ 18,19 bilhões, uma queda de 28,9% em relação ao trimestre anterior, a segunda maior taxa de declínio desde o tsunami financeiro de 2008.

Em relação ao NAND Flash, a TrendForce informou em 23 de novembro que o mercado de NAND Flash no terceiro trimestre ainda estava sob o impacto da fraca demanda. As remessas de eletrônicos de consumo e servidores foram piores do que o esperado, levando a uma queda mais acentuada nos preços do NAND Flash no terceiro trimestre, para 18,3%. A receita total do setor de NAND Flash é de aproximadamente US$ 13,71 bilhões, uma queda de 24,3% em relação ao trimestre anterior.

Os eletrônicos de consumo representam cerca de 40% do mercado de aplicações de semicondutores, e empresas em todos os elos da cadeia do setor estão intimamente conectadas, portanto, é inevitável que enfrentem ventos frios a jusante. À medida que todas as partes emitem sinais de alerta, as organizações do setor apontam que o inverno chegou para a indústria de semicondutores.